近日，南寧威寧集團(tuán)2018年第一期永續(xù)中期票據(jù)成功發(fā)行， 6億募集資金順利到位。本次發(fā)行的永續(xù)中票是集團(tuán)公司發(fā)行的第一支權(quán)益類產(chǎn)品，成功解決了鄰家廣場(chǎng)系列項(xiàng)目資本金的問(wèn)題，優(yōu)化了集團(tuán)公司資本結(jié)構(gòu)、降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，是集團(tuán)公司融資創(chuàng)新取得的又一重大成果。
在今年經(jīng)濟(jì)去杠杠、金融強(qiáng)監(jiān)管以及違約事件頻發(fā)等諸多因素影響下，市場(chǎng)資金整體偏緊，投資者熱烈追捧AAA企業(yè)的短期類債券，AA+企業(yè)的長(zhǎng)期債券鮮有問(wèn)津。永續(xù)中期作為一支無(wú)固定到期日、可遞延支付利息的含權(quán)債務(wù)融資產(chǎn)品，發(fā)行工作更是難上加難。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)，全國(guó)AA+企業(yè)總計(jì)發(fā)行永續(xù)中票75支，其中成功發(fā)行36支，取消發(fā)行39支，成功發(fā)行率僅為48%，甚至十幾家AAA級(jí)企業(yè)的永續(xù)中票也因無(wú)法順利募滿資金而取消發(fā)行。
為堅(jiān)定確保發(fā)行成功的目標(biāo)，順利籌措募集資金，南寧威寧集團(tuán)迎難而上，一方面與承銷商反復(fù)溝通，主動(dòng)跟進(jìn)各意向投資者審批授信情況；另一方面，精心準(zhǔn)備集團(tuán)公司路演材料，多次邀請(qǐng)投資者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，增強(qiáng)投資者信心，終于克服了發(fā)行時(shí)機(jī)不利、協(xié)會(huì)備案難度大、投資者對(duì)永續(xù)中票信心不足等困難，成功募集充足的資金，并將發(fā)行成本鎖定在預(yù)期范圍內(nèi)。
本期永續(xù)中票募集資金既滿足了財(cái)政部23號(hào)文對(duì)資本金穿透性審查的要求，也為鄰家廣場(chǎng)系列項(xiàng)目后續(xù)項(xiàng)目貸款奠定了良好的基礎(chǔ)，后期預(yù)計(jì)可用該筆資本金撬動(dòng)15億至20億的長(zhǎng)期貸款資金。下一步，融資工作將牢牢把握集團(tuán)公司全面改組為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司的歷史機(jī)遇，結(jié)合集團(tuán)各版塊業(yè)務(wù)新特點(diǎn)，進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)直接融資業(yè)務(wù)，注冊(cè)發(fā)行新的債券融資產(chǎn)品以匹配相應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求。
（通訊員 鄧露晶 劉吳英/文 編輯 龍駿）
